预告与迅速的

  一、发行人董事会预告

  发行人董事会已处罚比较期招股阐明书摘要。,发行人的各种的董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大师降落,它的真理。、精密、丰富的性是独自和协同承当的。

法度

职责或工作。

  二、发行人和会计师对负有责任人、会计师机构对负有责任人预告

  发行人和会计师对负有责任人、会计师机关对负有责任人使安全翅片的真理。、丰富的。

  三、寄销品推销的额商勤勉的清偿申报

  行情纽带主寄销品推销的额商

华蓥论文

有限职责或工作公司是在论文法下准备的。、《

职业债

证据管理条例及否则互插事项

法度法规

的涉及规则,硬挺着清偿、善意的原始的,孤独即对发行人停止硬挺着考察。,不经宣誓而庄严宣布T公司招股阐明书摘要鼓励不在焉虚伪记载、给错误的劝告性正式的或大师降落,它的真理。、承当涉及的的法度职责或工作的精密和丰富的性。。

  四、封锁迅速的

  欲签署比较期纽带的封锁者,请慎朗读招股阐明书摘要及互插环行的。,并停止孤独的封锁判别。。掌管机关对发行纽带作出的什么决定,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出实际存在物判别。。

  订阅订阅、容许扣留和扣留流行的纽带的封锁者。,赞成先锋树种无怨接受头衔和工作的协定。。依法发行纽带后,发行人变换入会仪式的封锁风险,封锁者对本身对负有责任。。

  订阅订阅、容许扣留和扣留流行的纽带的封锁者。,各当事人赞成赞成债务代劳协定。、纽带扣留人降神会章程的惠顾。

  五、否则要紧事项或风险迅速的

  更发行人和次要寄销品推销的额商,发行人心不在焉付托或批准什么否则人或实际存在物求婚未在本招股阐明书摘要中列明的教训和对本募集阐明书摘要作什么阐明。即使对招股阐明书的摘要有什么疑心,,您可以充当顾问发行人或首座寄销品推销的额商。。

  当封锁者评价流行的纽带时,,本招股阐明书摘要中所列的各种的风险均应周到的思索。。

  释义

  在本招股阐明书摘要中,除非环境另有阐明,下列的单词具有以下牵涉:

  公司/发行人

陕西黑色金属

刑柱圈出有限职责或工作公司。

  比较期纽带/13陕花哨的债π指总共为人民币15亿元的2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司

公司债

券。

  这成绩是指发行国务的贷款的公发行。。

  国务的

发改委

中华人民共和国国务的开展和改造授予。

  主寄销品推销的额商/华蓥论文π指华蓥论文有限职责或工作公司。

  纽带扣留人是指表示结算机构立案。,显示封锁者以本身的名自动记录器纽带。。

  寄销品推销的额圈出是指以纽带为优势物种的发行纽带。,由主寄销品推销的额商、副主寄销品推销的额商和批发公司结合的寄销品推销的额团。

  寄销品推销的额协定π指发行人与主寄销品推销的额商为这次发行签署的《2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带寄销品推销的额协定》。

  寄销品推销的额团协定π指主寄销品推销的额商与其它寄销品推销的额团会员为这次发行签署的《2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带寄销品推销的额团协定》。

  其他人员签名承认π指寄销品推销的额团会员按寄销品推销的额团协定所规则的各自寄销品推销的额比较期纽带的命运承当纽带发行的风险,就是说,在规则的推销的过去某一特定历史时期的完毕后。,换得各种的未售出的纽带。

  招股阐明书是指发行人由于涉及法度。、法规为发行比较期纽带而生产的《2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带募集阐明书摘要》。

  纽带受命干事π指华蓥论文有限职责或工作公司。

  债务代劳协定π指陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司与华蓥论文有限职责或工作公司签署的《2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带债务代劳协定》。

  纽带扣留人降神会章程π指《2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带纽带扣留人降神会章程》。

  本钱控制存款

兴业银行存款

(

601166

,

股吧

)(601166,股份股份有限公司西安枫林绿洲小分支。

  公司纽带募集资产导致及资产接管协定π指陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司与兴业银行存款股份股份有限公司西安枫林绿洲小分支签署的《2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带募集资产导致及资产接管协定》。

  公司纽带偿债专户接管协定π指陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司与兴业银行存款股份股份有限公司西安枫林绿洲小分支及华蓥论文有限职责或工作公司签署的《2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带偿债资产专户接管协定》。

  使聚集在一点

财政长期债券

自动记录器公司PI是指使聚集在一点政府纽带表示。

  奇纳河论文表示公司上海分行PI。

  纽带监护人、表示机构π指使聚集在一点财政长期债券表示结算有限职责或工作公司和奇纳河论文表示结算有限职责或工作公司公司。

  法定假期或禁猎日π指中华人民共和国的法定假期或禁猎日(阻拦香港特别行政区、澳门特别行政区法定假期和/或禁猎日。

  一天到晚是指现在称Beijing商业存款的营业日。

  人民币是指人民币。。

  上海论文市所是指上海论文市所。。

  基点是基点。。

  GWP PI指的是峰值功率(修理性能)的GW数。,1GW=1亿千瓦。

  第1条现阶段发行纽带的依

  比较期纽带业经国务的开展和改造授予发改财金[2012]3580号证件处罚公发行。

  二是发行现行纽带互插机构。

  一、发行单位:陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司

  陕西市西安高新路21号51号居住时间楼

  法定代理人皮皇晓平

  使接触霍雪杰

  性高新路51号高科技大厦21号使接触地址。

  使接触电话PI029—8336918

  描绘PI029~8336917

  邮递区号π710075

  二、寄销品推销的额商

  (一)主寄销品推销的额商π华蓥论文有限职责或工作公司

  无锡新区高朗东路15号01-11 19号居住时间。

  法定代理人皮磊建慧

  上海市浦东新区沈申路22, 1088号使接触地址。

  使接触PI已可用于、李洪博、周波、黄旭梁、任栋、徐立燕

  使接触电话PI021-38 99 1668

  描绘PI021-38 99 1680

  邮递区号π200122

  (二)副寄销品推销的额商

  1、

国开论文

有限职责或工作公司

  台丽明C大厦办公大楼4座两座1号居住时间

  法定代理人皮丽伟斌

  使接触Lu Jipu、刘怡、金怡

  东门姓1号莱佛士办公楼23层接头地址

  使接触电话PI010-51789205、51789245、51789202

  描绘PI010-51789206

  邮递区号π100007

  2、

大通论文

股份股份有限公司

  大连中山站人民路24号居住时间

  法定代理人皮张志赫

  使接触侯志豪

  使接触地址π大连沙河口区会展路129号大连

促进

39号楼

  使接触电话PI0411-9358313

  描绘机PI0411-30631717

  邮递区号PI 116000

  (三)批发公司

  1、

长江论文

(

000783

,

股吧

)(000783,股份股份有限公司)

  武汉新奇纳河LUT 8号居住时间

  法定代理人皮虎云朝

  使接触艾颖云

  使接触地址:武汉新奇纳河路长江论文大厦8号

进项

指挥部

  使接触电话PI027—6799 891

  描绘PI025-881502

  邮递区号PI 430015

  2、

兴业银行论文

(

601377

,

股吧

)(601377,股份股份有限公司)

  福建福州Hu Dong Road 268号居住时间

  法定代理人Lanrong

  使接触黄一琳

  使接触地址π上海市浦东新区民生路1199弄证大五平交路口平方1号楼21楼

  使接触电话PI021-38 565899

  描绘PI021-38 565900

  邮递区号π200135

  3、

蒋海论文

股份有限公司

  哈尔滨市香坊区甘旱路56号居住时间

  法定代理人皮隼明洋

  使接触刘元征、沈延毅

  上海应城路168室接头地址1107

  使接触电话PI021-5864011、021-58766929-8067

  描绘PI021-5869941

  邮递区号PI 200120

  4、

恒泰论文

股份股份有限公司

  呼和浩特新镇新奇纳河东大街111号居住时间

  法定代理人皮庞杰敏

  使接触易一林

  Futian Distr富华路88号办公楼22层接头地址

  使接触电话PI075 5-820334

  描绘PI075~82032550

  邮递区号PI 518000

  三、托管人

  1、使聚集在一点财政长期债券表示结算有限职责或工作公司

  现在称Beijing西城区从事金融活动街10号居住时间。

  法定代理人皮柳成香

  使接触张慧峰、李扬

  使接触地址PI 10号从事金融活动街,西城区,现在称Beijing。

  使接触电话PI010-8170733

  描绘PI010-66061875

  邮递区号π100033

  2、奇纳河论文表示结算有限职责或工作公司公司

  浦东机场新区居住时间

陆家嘴

(

600663

,

股吧

)(600663,一份酒吧)奇纳河管保大厦,东路166号。

  法定代理人

王迪

  使接触电话PI021-3687800

  描绘PI021-5875 4185

  邮递区号PI 200120

  四、外汇市声明地——上海论文市所

  家π上海市浦东南路528号上海论文大厦

  法定代理人张育军

  使接触电话PI021-68 8088 88

  描绘PI021-6808019

  邮递区号PI 200120

  五、审计公司PI西格玛光机会计师师事务各种的限公司

  居住时间:西安市高新路25号皮西玛大厦三、四层

  法定代理人吕桦

  使接触人π安大众

  西安高新路25号西格玛光机大厦三号使接触地址、四层

  使接触电话PI029—8245929

  描绘PI029—8927 5929

  邮递区号π710075

  六、信誉评级机构PI中诚信国际信誉评级有限职责或工作公司

  现在称Beijing招商国际从事金融活动鼓励D座12号居住时间

  法定代理人毛振华

  使接触刘颖爱、杜宝南

  使接触地址PI 12,D,现在称Beijing招商国际从事金融活动鼓励,15

  使接触电话PI010-6626877

  描绘PI010-664 26100

  邮递区号π100031

  七、饱学之士初级律师PI现在称Beijing关涛法度公司

  习成迪28号从事金融活动街银泰鼓励居住时间17, 2号楼

  对负有责任人皮汉德静

  使接触孙东峰、黄敏捷的

  使接触地址π西安市环城南路西段140号含光大厦9层

  使接触电话PI029—8422608

  描绘机PI029—8420929

  邮递区号PI 710068

  八、纽带受命干事π华蓥论文有限职责或工作公司

  无锡新区高朗东路15号01-11 19号居住时间。

  法定代理人皮磊建慧

  使接触人π李洪博、周波

  上海市浦东新区沈申路22, 1088号使接触地址。

  使接触电话PI021-38 99 1668

  描绘PI021-38 99 1680

  邮递区号π200122

  九、本钱控制存款兴业银行存款股份股份有限公司西安枫林绿洲小分支

  对负有责任人黄凯

  高新路86号使变老平方路B座第苗圃接头地址

  使接触电话PI029—6598868

  描绘PI029~6567862

  邮递区号π710075

  第三题描略图

  一、发行单位:陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司。

  二、纽带选派π2013年陕西黑色金属刑柱圈出有限职责或工作公司公司纽带(缩写“13陕花哨的债”)。

  三、发行总共15亿元人民币。。

  四、纽带的学期和货币利率是6年期常客货币利率纽带。,它还求婚行人选择提升息票货币利率和I。

  比较期纽带在存续期内前3年票面年货币利率为(该货币利率由于Shibor基准货币利率加法运算根本利差决定,Shibor基准货币利率是F的第一天到晚的五天。

上海存款

间同性拆放货币利率网()上公映的新影片的岁期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率遵守小数的后两位,第三个小数的,四在家乡,5美元钞票入场),常客在剩的3年的前岁。;在纽带壮年期的第三岁末,发行人可选择将票面货币利率提升0至100个基点(Inc)。,纽带的年货币利率在壮年期前3年。,纽带成熟后3年常客。。

  年货币利率是按单一利钱计算的。,移居复利,过期的不另计利钱。

  五、发行人提升息票货币利率神的选择π发行人有权决定在比较期纽带存续学期的第3腊尽冬残上调比较期纽带后3年的票面货币利率,增幅为0至100个基点(包含数字)。,带着单独根本点是。

  六、发行人提升息票货币利率

公报

日期π发行人将于比较期纽带第3个计息年度付息新来的10个一天到晚见报在四周即使装束比较期纽带票面货币利率及装束漫游的公报。

  七、封锁者回售神的选择π发行人作出在四周即使上调比较期纽带票面货币利率及上调漫游的公报后,封锁者有权在封锁者具有某个时代特征的选择自动记录器,眼前的纽带整个或部件汇款给发行人。,或许选择持续扣留目前的纽带。。

  八、当封锁者选择声明他扣留的整个或部件纽带时,须于发行人提升息票货币利率公报日期起5个一天到晚内停止表示;即使封锁者心不在焉自动记录器,则问候持续扣留纽带并无怨接受是你这么说的嘛!装束。

  九、利钱每年支付的一次。,成熟一次还本,基本事实一次利钱与基金一同支付的。。即使封锁者有权在第三岁末按比例分配一份,第三岁末归还基金;即使封锁者未能在第三岁末行使转手权,六年级岁末归还基金。利钱与基金的支付的一同支付的。,每年付息时按债务表示每日终在托管机构托管留下印象上表示的各纽带扣留人所持纽带面值所应利市钱停止支付的。年度利钱支付的不支付的利钱支付的日期,从支付之日起,基金不支付的利钱。。

  十、纽带的发行价钱是100元。,面值发行,以1,订购单位000元。,签署归纳只好为人民币1元。,约整数000元,实足1元。,000元。

  十一、纽带状态和托管形成图案,眼前的纽带是实名制簿记。上海论文市所发行,奇纳河论文表示结算公司表示托管事情;经过事情O向海内机构封锁者发行部,使聚集在一点财政长期债券表示自动记录器托管。

  十二、发行方法π比较期纽带采用经过寄销品推销的额团会员设置的发行格点迎合境内机构封锁者公发行和上证所协定发行相结合的方法。

  (1)经过分配运河准备海内机构封锁者、除本条例的否则规则外,PROPUPOS的总额。

  (2)上海论文市所协定发行指迎合扣留奇纳河论文表示公司公司合格基金论文导致或A股论文导致的机构封锁者(国务的法度、除非下订单另有规则。上海论文市所协定公映的新影片了部件失约案。。

  经过寄销品推销的额团会员设置的发行格点迎合境内机构封锁者公发行和上海论文市所协定发行暗中采用双向回拨机制,发行人和主寄销品推销的额商将由于该成绩停止回调。。

  十三的、发行延伸和情郎

  (1)经过寄销品推销的额团会员设置的发行格点迎合境内机构封锁者公发行π境内机构封锁者(国务的法度、除非规约另有规则。

  (2)上海论文市所协定发行π扣留奇纳河论文表示公司公司合格基金论文导致或A股论文导致的机构封锁者(国务的法度、除非规约另有规则。

  十四个、发行纽带的第一天到晚发行日期的第一天到晚。,2013年2月26日。

  十五个人组成的橄榄球队、发行学期π经过寄销品推销的额团会员设置的发行格点向境内机构封锁者公发行的发行学期及经过设置的发行格点在上海论文市所协定发行的发行学期均为5个一天到晚,就是说,从发行的第一天到晚到2013年3月4日。。

  十六、利钱的日期是从发行的第一天到晚起计算的。,今年2月26日的日期为。

  十七、利钱期为2013年2月26日至2019年2月25日。,即使封锁者行使回购的神的选择,则其回售部件纽带的计息学期为自2013年2月26日至2016年2月25日止。

  十八、付息日π比较期纽带的付息日为2014年至2019年每年的2月26日(如遇法定假期或禁猎日,那么推姗姗来迟尔后的第单独一天到晚。;即使封锁者行使回购的神的选择,则其回售部件纽带的付息日为2014年至2016年每年的2月26日(如遇法定假期或禁猎日,那么推姗姗来迟尔后的第单独一天到晚。。

  十九个、兑付日π比较期纽带的兑付日为2019年2月26日(如遇法定假期或禁猎日,那么推姗姗来迟尔后的第单独一天到晚。;即使封锁者行使回购的神的选择,则其回售部件纽带的兑付日为2016年2月26日(如遇法定假期或禁猎日,那么推姗姗来迟尔后的第单独一天到晚。。

  二十、基金和利钱支付的方法由C的受命人处置。。

  二十一、寄销品推销的额形成图案PI寄销品推销的额组均衡寄销品推销的额。

  二十二、寄销品推销的额团会员π主寄销品推销的额商为华蓥论文有限职责或工作公司,论文代劳有限职责或工作公司、大同市论文股份股份有限公司,批发公司是

长江论文股份股份有限公司

兴业银行论文股份股份有限公司

、蒋海论文股份有限公司、恒泰论文股份股份有限公司。

  二十三的、纽带保证书不使安全目前的纽带。。

  二十四个、奇纳河诚信国际CRE信誉等级PI复杂的评价,发行人的信誉评级为AAA级。,纽带的信誉等级为AAA级。。

  二十五个人组成的橄榄球队、

回购

市惠顾π经上海论文市所赞成,纽带上市后,可以担当管理人新的质押式回购市。,详细转变率等事项应按和约担当管理人。。

  二十六、上市惠顾π发行纽带后发行单独月内,发行人将尽快向涉及论文市遗址或否则掌管机关建议比较期纽带上市或市行情专心致志。

  二十七、

税务

按国务的互插税法迅速的PI、法规的规则,封锁者封锁于纽带的应上税额由。

  二十八、纽带受命干事π华蓥论文有限职责或工作公司。

  二十九个、本钱控制存款兴业银行存款股份股份有限公司西安枫林绿洲小分支。

  寄销品推销的额的四的种方法

  比较期纽带由主寄销品推销的额商华蓥论文有限职责或工作公司,论文代劳有限职责或工作公司、大同市论文股份股份有限公司,批发公司长江论文股份股份有限公司、兴业银行论文股份股份有限公司、蒋海论文股份有限公司、恒泰论文股份股份有限公司建立寄销品推销的额圈出,以寄销品推销的额保证书状态寄销品推销的额。

  第五签署托管

  一、比较期纽带经过寄销品推销的额团设置的发行格点向境内机构封锁者公发行部件的签署与托管

  比较期纽带经过寄销品推销的额团设置的发行格点向境内机构封锁者公发行的部件由使聚集在一点财政长期债券表示结算有限职责或工作公司表示托管,详细一套动作按使聚集在一点财政长期债券表示结算有限职责或工作公司的《实名制记账式职业纽带表示和托管事情章程》的邀请经营,该章程可以在奇纳河纽带教训网络(或)中找到。。营业执照硬拷贝(硬拷贝)或否则合法证件、代劳人的身份证和付托书以签署流行的的纽带。;不合法的人机工程有效证件硬拷贝、代劳人的身份证和付托书以签署流行的的纽带。。法度、法规另有规则的,按规则担当管理人。

  二、上海论文市所发行成绩的签署和受命人

  上海论文市所现行纽带发行表示。

  祝愿参加SSE协定的机构封锁者,营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许否则法人人格、所有人身份证和付托书、在奇纳河论文表示公司公司开立的合格基金论文导致卡或A股论文导致卡硬拷贝签署比较期纽带。

  三、封锁者签署签署顺序时,不喜欢额定的费。。经营表示托管一套动作时,须依照纽带监护人的涉及规则。

  四、发行纽带后发行,封锁者可依国务的涉及法规停止纽带的转�

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